Petrobras totaliza US$ 11 bilhões com venda da Liquigás. E mais 3 ativos já estão em negociação

Foram meses de negociação, mas, enfim, na última semana o Conselho de Administração da Petrobras (PETR3 e PETR4) aprovou no último dia 16 a venda da sua subsidiária Liquigás – distribuidora de gás de GLP, o gás de botijão – para a Ultragaz, do Grupo Ultrapar (UGPA3).

O valor definido foi de 2,8 bilhões de reais.

Valor superior à da outra empresa interessada, a Supergasbrás, do Grupo SHV, que ofereceu 2,5 bilhões de reais. No entanto, a companhia exigiu um provisionamento de passivos trabalhistas e processos administrativos.

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Do lado da Ultra, a companhia consolida a liderança no mercado de gás de botijão, além de ampliar a diferença aos concorrentes, sabendo ainda que ela tem entre os seus ativos a rede de postos Ipiranga e o grupo Extrafarma.

A operação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). E, até lá, as companhias continuarão operando separadamente, ainda como concorrentes.

O valor total da operação será corrigido pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI) entre a assinatura e o fechamento da operação.

Mercado de Ações

A notícia foi bastante positiva para ambas as companhias.

“A Petrobras está vendendo mais um ativo num múltiplo bom, acima de 10 vezes o valor da empresa sobre o Ebtida e se aproximando da meta de desinvestimento para 2015-2016 e a Ultrapar compra um ativo menos eficiente do que a sua própria operação de gás, com upside relevante de Ebitda por sinergias e pelo maior poder negocial que terá por subir sua participação no mercado para algo perto de 45%”, avaliaram os analistas da BTG Pactual.

Um dia depois da notícia (17), a ações da Petrobras na Bolsa de Valores viraram para forte queda no final do pregão, somado ainda ao fato da turbulência dos preços do petróleo. Já a Ultrapar, que havia aberto em alta, virou e registrou perdas.

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Veja como ficaram as ações de outras empresas na quinta-feira, um dia após o noticiário da Petrobras:

  • Vale – VALE3 queda de 1,63% e VALE5 queda de 1,66%
  • Cesp – CESP6 elevação de 1,46%
  • JBS – JBSS3 elevação de 6,81%
  • Banco do Brasil – BBAS3 queda de 1,85%
  • Bradesco – BBDC queda de 1,69% e BBDC4 queda de 3,13%
  • Itaú – ITUB4 queda de 2,99%
  • Santander – SANB11 queda de 1,39%
  • Rumo – RUMO3 elevação de 6,04%
  • Smiles – SMLE3 queda de 4,02%
  • Multiplos – MPLU3 queda de 0,54%
  • Fibria – FIBR3 elevação de 3,70%
  • Copel – CPLE6 queda de 4,43%
  • Localiza – RENT3 queda de 4,13%

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Liquigás

A distribuidora cedida pela Petrobras está presente em quase todo território nacional, com mais de 23 centros de operações, 19 depósitos, uma base de armazenagem e carregamento rodoferroviário. Ao todo, são mais de 4,8 mil revendedores autorizados.

Reprodução: Google
Reprodução: Google

Ações Petrobras

A venda faz parte do plano de desinvestimento da Petrobras, que tem a meta de chegar à US$ 15,1 bilhão entre 2015 e 2016. Para 5 anos, a meta é completar US$ 57,7 bilhões em vendas de ativos. Até o momento, já foram levantados US$ 11 bilhões com:

  1. Venda de ativos no Peru e Argentina,
  2. Participações em campos do pré-sal (Carcará)
  3. Rende de gasodutos do Sudeste.

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A companhia já está em conversação com outras empresas para a venda de ativos, veja:

  1. Karoon Gas Australia Ltd – para a venda de participação nos campos de Baúna e Tartarua Verde,
  2. Tereos Internacional S.A. – para a venda de participação de 45,9% da Petrobras Biocombustível na empresa Guarani S.A.,
  3. Alpek – para a venda de sua participação na Companhia Petroquímica de Pernambuco e na Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco.

Em relação às negociações com a Tereos, Nelson Silva, Diretor de Estratégia da companhia afirmou que “Se não for agora, será em janeiro ou fevereiro. Mas é negócio em andamento ou fase final”.

Até o final de 2018, a Petrobras espera concluir a venda da participação na petroquímica Braskem para apoio ao financiamento do seu plano de negócios e redução de dívidas.

A estatal também informou que renovou o financiamento de 3,7 bilhões de reais com a Caixas, com prazo de vencimento para novembro de 2023.

Já quanto aos futuros leilões do pré-sal, o diretor disse que ainda não foram tomadas decisões, pois não há nada de concreto sobre as próximas rodadas. “Nosso foco é na redução da alavancagem. Vamos fazer grande esforço, é nosso foco principal”.

Prejuízo da Petrobras

Uma semana antes de anunciar a venda de Liquigás para o Grupo Ultrapar, a Petrobras anunciou uma um prejuízo de 16,5 milhões de reais. E para tanto, vários motivos foram citados, tais como o aumento da dívida e a queda do preço do petróleo no Mercado Internacional.

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E como vocês acham que os analistas analisaram esse fato? Acreditem: eles foram otimistas!

Sabe porque? “[…] Baseada em um interessante caso de investimento risco-retorno, dividido em: estrutura de capital equilibrada resultante do crescimento dos lucros, cortes de capex, desinvestimentos e rolagem de dívida, regulamentação melhorada, e riscos limitados de perdas”.

Veja as outras opiniões dos analistas consultados: Prejuízo da Petrobras não desanimou analistas.

Da Redação